В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором поднимается вопрос о необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможных взрывов складов с опасным оружием. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить этот завод. В состав взвода входят сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведгруппе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные опыты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
