В небольшом и живописном городке Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается тайный институт, где изучают магию. Внезапно, оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти свою семью и вернуть городу прежнюю жизнь. В его борьбе со злом ему помогают смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная схватка за человечность, любовь и возможность оставаться людьми.